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西普报告 | 品类引领:穿越周期的灯塔
日期:2024-08-15 17:59:51
8月12日,中康产业研究院在2024西普会上权威发布了备受行业期待的“2024健康产业品牌榜“。200个品牌在2023年零售药店终端的累计销售额超过1590亿,占近3成的份额,较去年提高0.7个百分点。
为助力院外市场健康发展,会上,中康科技零售产业发展研究中心总经理王强基于“2024健康产业品牌榜”,带来了《品类引领:穿越周期的灯塔》主题演讲, 深入分析了品类演化和标杆品牌引领的两大发展趋势。
中康科技产业零售产业研究中心总经理王强
01 解构品类演化
2023年全国零售药店市场规模为5,399亿元,同比微幅收缩0.7%,药品销售占比扩大,其中生物制口增长亮眼,主要由专利药增长趋动, 主要由专利药增长驱动,增速为12.1%。非药品负增长,权重首度跌破20%。
今年非药占比下滑趋势更进一步,1~5月的数据,非药品占比已经下滑到17.1%,今年预估会下滑至17%以下水平,王强指出,“非药不只占比下降,其毛利率也在不断下行,给药店的盈利带来不小的挑战”。
数据来源:中康CMH
具体来看,2023年,前10大品类占比超60%,感冒用药是第一大品类,占比为7.7%,位居第二的肿瘤治疗药物及免疫调节剂一直保持高增速,此消彼涨,到了2024年1~5个月,肿瘤治疗药物规模为药品市场第一大品类,在市场遭遇寒冬时,同比增速仍高达20%。
滋补用药在疫情期间有较明显回落,2023回复疫情前水平。补气补血类占六成份额,受秋冬滋补的健康消费意识影响,季节性销售明显。
数据来源:中康CMH
感冒止咳用药2023年的零售市场规模是659亿,近5年由于疫情以及疫情后一波波的呼吸道感染,销售规模不断高低起伏,保持较高的市场热度;
其中成人止咳化痰的成长性表现最好,5年复合增长率达到7.6%,而预计2024年份额会进一步提升,成为其中规模最大的细分品类。
数据来源:中康CMH
2022年之前,零售药店三高用药的销售,在国家集采推动之下,有着良好的增速。但2023年,受门诊统筹政策影响,相当一部分购药需求从药店回流到基层医疗机构,销售量大幅下滑,降压药销售量下降了9%,降糖药减少了11%。
数据来源:中康CMH
随着慢性病人群不断扩大,慢病管理将成为重要趋势,但目前三高用药的人均依从度处于中低水平,仍有一定的提升空间,因此加强慢病管理的能力是专业药店发展重要趋势。
数据来源:中康CMH
骨骼系统用药的外用镇痛药份额增长明显,销售额近五年一直保持不错的增长。骨骼系统用药中,TOP5厂家规模占比37.4%,市场集中度较高,云南白药的市场份额遥遥领先,正大天晴是TOP5厂家中增速领先。
数据来源:中康CMH
胃肠用药中消化功能调节药和肠炎和止泻用药的份额提升明显,由双位数增速驱动增长,成长性较好,5年复合增长率较高。
数据来源:中康CMH
维矿品类近5年最明显的趋势在于,药品持续增长,保健品持续下滑,从2019年45%,下滑至2023年的23%;维矿用药,5年复合增长率达到11.5%。发生如此大的转变,与医保强监管关系紧密。
剂型方面,可以观察到,片剂占据50%以上,但口服液和颗粒剂,增长非常明显,拉动了整体品类增长,份额也有了不小的涨幅。
数据来源:中康CMH
皮肤用药近5年来保持很不错的增长,复合增长率接近7%;皮炎湿疹类份额提升很显,提升了4.6%,其5年的复合增长率达到了11.5%。
数据来源:中康CMH
安神补脑品类保持持续稳定的增长,以中成药和保健品为主,市场份额持续提升。
数据来源:中康CMH
02标杆引领:穿越周期
在行业面临周期性挑战的背景下,品牌力量愈发凸显。标杆品牌通过不断研发创新、提升产品质量、优化服务体验,引领品类发展,穿越市场周期,才能在市场中立于不败之地。
会上,王强回顾了近5年健康行业的品牌发展动向,指出当前头部品牌对如今行业的贡献度突出,占比呈现增长态势。“TOP300品牌规模占比达45%,增长持续大幅领先其他品牌,市场份额持续上升,市场集中度提高。”
数据来源:中康CMH
标杆品牌在其品类有着举足轻重的份额,特别是补气补血、儿童维生素补充剂,改善性功能药物,脱发养发用药品类,头部品牌的集中度较高。从客流量看,多数品类的上榜品牌贡献四分之一以上的客流,肠炎和止泻用药、补气补血药和消化功能调节药的客流增长显著。
数据来源:中康CMH
此外,在“2024健康产业品牌榜“中,OTC品牌是驱动零售药店市场增长的重要驱动力,OTC药品上榜品牌105个,占零售市场OTC市场份额的41%,2023年零售市场累计销售规模792亿元。
零售药店市场也是处方药品牌拓展份额的重要渠道,市场份额提升明显,69个处方药品牌上榜,2023年零售市场累计销售规模598亿元,除了抗肿瘤和免疫调节药之外,占零售市场处方药总体的30%左右。
王强认为,当前健康中国战略坚持预防为主,将推动疾病治疗向健康管理转变。零售药店作为实现健康管理的关键渠道,扮演着连接药品与广大消费者的重要角色。OTC品牌凭借其高市场认知度和消费者信任,已成为推动零售药店市场发展的关键力量,助力零售药店成为社区居民健康管理的中心。
中国零售药店市场正处于转型升级的关键时期,品类演化和标杆品牌将是引领行业未来发展的两大趋势。随着消费者健康意识的不断提升,对健康和保健产品的需求将持续增长。企业需要关注市场变化,及时调整产品结构,开发更多符合消费者需求的产品。同时,也需要加强品类管理,提升品类竞争力,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。
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